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QDII基金重受青睐额度告急都市快报

发布时间:2019-12-04 14:11:11

QDII基金重受青睐额度告急·都市快报

A股疲弱 美元走强

投资美股和美债的QDII仍是首选

由于业绩平平,再加上人民币此前处于长期升值通道,QDII基金(境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务)一直被边缘化。不过随着近期美元走强,QDII似乎又重新回到投资中心,但近期不少投资者申购QDII时却被告知受限。据了解,由于外汇额度限制,不少QDII已经封闭或者限制大额申购,因此需要配置的投资者要抓紧时间。此外多数分析师认为如果需要分散风险,一定要考量拟投资品种与A股市场的关联度,目前美股和美债QDII仍是首选。

QDII基金规模不增反缩

2015年中报数据显示,从2007年第一批QDII出海至今,QDII公募基金产品由4只增加到123只,但资管规模却从1200亿元回落至857亿元。个别QDII甚至到了要清盘的地步,近日,泰达宏利全球新格局、华宝兴业成熟市场动量优选提议清盘,如果提议通过这两只QDII将开启QDII基金清盘的先例。

规模一直长不大,和QDII的业绩不靠谱不无关系。2007年首批QDII出海,谁料刚出去不到一年便碰上全球金融危机,全军覆没,个别QDII甚至跌至0.3元,时隔8年直至今日仍没有回本。2009年再度出海,不好彩再次碰上欧债危机,也是跌得体无完肤。

2015年中报显示,QDII公募基金配置美国市场的比例为9%,投资于香港市场的比例为52%,剩下的比例主要分布在新兴市场。从资产类别看,股票占比为75%

,基金占比为19%,债券占比为5%。

QDII额度告急

不过近期,人民币汇改带来的变化、A股市场的宽幅震荡

,加上美国加息预期增强,让一度处于边缘的QDII基金再次引发市场关注。

近期多家基金加快了出海步伐,国泰基金国际业务部经理吴向军日前表示,下半年国泰基金将发行主要投向美股的QDII产品。天弘基金产品部人士则透露:“天弘基金未来的QDII产品将主要跟踪海外的主流指数和相对看好的中美互联、中国消费等主题基金。”广发基金国际业务部副总经理邱炜称,公司要布局QDII指数产品线,包括欧洲、美国等市场,原油类产品也在设计之中。

不少公司认为,美元固定收益类产品值得重点布局。吴向军称,高收益债QDII产品将成为下半年的“明星”。近期很多国内房企在海内外发债,比如恒大在海外发的美元债收益率达10%-11%,但是国内恒大债收益率不到5%,这么巨大的利差使得投海外美元债比国内人民币债更具吸引力。海富通基金QFII债券投资组合投资经理陈轶平也表示,在美元相对坚挺、美元债收益率相对可观的背景下,海富通基金有意发行QDII债券型基金,主要投资于中国公司在境外发行的美元债券。据了解,目前对海外高收益债感兴趣的还有几家公司。

邱炜也表示,广发基金目前正在讨论布局纯美元产品,比如美元货币基金等。目前投资者布局美元的热情旺盛,但单纯换美元收益率并不高,美元货币基金可以给出略高一点的收益率,而且投资QDII也能突破目前对个人投资者年购汇5万美元的限额。

不过需要认购QDII的投资者要早些动手了

,近日从广发基金公司获悉,由于申购较为踊跃,上周该公司旗下8只QDII基金中,已经有7只暂停大额申购,不再接受100万元以上的申购,原因是外汇额度限制。国泰基金管理公司也表示,该公司旗下两只美国房地产与纳指QDII基金额度也不多了。

投资成熟市场 QDII更靠谱

同花顺数据显示,今年以来截至9月17日,总共有4只QDII基金的收益率达到了10%以上,分别是国泰的美国房地产股票基金,达到15.74%,第二名是工银全球,收益率是11.09%,然后是广发全球医疗保健与大成纳指100,收益率在10.5%左右。

相比于国内基金动辄翻倍的收益率,这些收益也许并不突出,但是胜在回撤较小,即投资风险相对较小。另外需要指出的是,以广发全球医疗为例,它以人民币购买的基金涨幅今年以来超过以美元购买的基金4.3%,这一块多出来的收益就是由汇兑收益产生的。所以预期人民币汇率继续下调的投资者,不妨以人民币进行申购。

众禄基金研究中心的观点是,美联储暂缓加息的决定令市场悲观情绪缓解,美股运行面临的政策风险暂时解除,且美国经济温和复苏将继续给予美股支撑,主要投资美股的QDII基金仍可继续持有。此外美债产品也可以重点关注。(据信息时报)

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