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机械制造:轨交通和石化装备固定资产投资增速较快 荐6股

发布时间:2019-10-18 20:25:29

机械制造:轨交通和石化装备固定资产投资增速较快 荐6股 201 -06-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周回顾:

上周,沪深 00指数上涨0.4%,机械行业指数上涨1.4%,机械行业整体跑赢大盘。

其中,锅炉设备(+7.9%)、仪器仪表(+ .2%)、铁路交通设备(+2.6%)起重运输设备(+1.9%)、冶金矿山机械(+1.7%)、金属制品(+0.7%)、纺织服装机械(+0.6%)和基础件(+0.4%)跑赢大盘。工程机械和船舶制造落后于大盘指数。

年初至今,锅炉设备(+ .9%)、仪器仪表(+22.0%)、机床设备(+15.2%)、纺织服装设备(+10.5%)四个子行业继续跑赢大盘。

4月份,全国铁路货运量同比下滑6.47%,客运量同比增长6.4%。LNG液化天然气进口量同比大幅增长47.5%,进口平均单价为569.9美元/吨。有色金属冶炼固定资产投资增速为 .8%,黑色金属固定资产投资增速7.2%。

4月份,全国铁路基建累计同比增长24.9%。从单月来看,4月份,全国铁路基建同比增长20.5%。我们认为,2012年,铁路运输业固定资产投资增速可能已经触底,201 年,1到4月份,增速反弹迹象已经显现。

4月份,天然气开采、石油钻采专用设备的新开工共项目依然保持较快增速。其中天然气开采的今年以来的累计新开工项目达到了26个,同比增长119%。石油钻采专用设备开工项目达1 8个,同比增长 1%。

核心观点:

我们建议关注低估值的铁路交运设备以及石化装备行业。我们认为,铁道部改革后的政策延续性依然好于我们的预期。从201 年1到4月的铁路基建情况来看,铁路基建的增速依然维持了良好的反弹。另外,城市轨道建设项目审批的放开,也将积极带动地方对于轨道交通建设的积极性。从长远和更为积极的方面来看,城市轨道交通建设作为城市化水平提升,交通压力的缓解以及城市形象的提升都有十分积极的因素。中西部城市轨道交通建设的快速发展还是有较强的可预期性的。行业不明确的发展因素也正在逐步消化,股价下行风险正逐渐消除。我们建议积极关注中国南车和中国北车。

另外,天然气装备的快速发展以及天然气需求的快速提升,也将积极提升天然气全产业链的增长。这不仅仅包括天然气上游的开采以及下游的具体应用,未来1到2年,预计也将快速拓展到天然气中游产业链。包括天然气化工、天然气能量转换、海洋工程、LNG船舶等装备行业。该部分产业链的业绩弹性较强,从未来2到 年来看,预计将会出现较快的发展。我们建议关注蓝科高新、张化机、海陆重工和陕鼓动力。

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