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浙商證券基金倉位監測顯示基金堅守高倉位从今年初心

发布时间:2020-02-14 11:25:28

  浙商证券基金仓位监测显示:基金坚守高仓位

  根据浙商证券的基金仓位监测模型,所监测的294只偏股型开放式基金的平均仓位上周小幅上升,由前一周的78.74%上升至79.11%,上升0.37个百分点。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体表现为主动性增仓,增仓幅度为0.27个百分点,同时,主动增仓的基金在基金总数中的占比超过五成。尽管上周股票市场出现大幅波动,主要股指单日振幅一度达到8%左右,但基金仓位不降反升,且继续处于历史较高水平,说明基金对于后市的看法依然较为乐观。

  各類基金均以主動性增倉為主。按投資類型劃分,股票型基金的平均倉位從84.28%上升至84.38%,主動性增倉的幅度為0.04個百分點,主動增倉的基金占比達到53.94%;混合型基金的平均倉位從71.66%上升至72.38%,主動性增倉的幅度為0.56個百分點,主動增倉的基金占比達到53.49%。按晨星基金類型劃分,股票型基金、積極配置型基金以及保守配置型基金的平均倉位分別為83.85%、68.09%和43.64%,股票型基金和保守配置型基金主動性增倉的幅度分別為0.81個百分點和0.72個百分點,而積極配置型基金則有1.35個百分點的小幅減倉,股票型基金、積極配置型基金以及保守配置型基金中主動增倉的基金占比分別為57.21%、45.21%和33.33%。

  大部分基金选择小幅调仓。从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看,减仓幅度在0%~5%的基金占比达43.54%,与此同时,增仓幅度在0%~5%的基金占比也达到22.55%,两者合计占比达到66.99%,说明大部分基金选择了相对谨慎的调仓操作。不过,上周选择大幅调仓的基金数量也略有上升,增仓幅度在5%以上的基金占比超过25%。

  高仓位基金数量继续增加。从全部偏股型基金的仓位分布来看,仓位在80%以上的高仓位基金数量较前一周继续增加,其中,仓位在90%以上的基金数量较前一周上升明显,增加了近两成,而仓位在80%~90%的基金数量则有小幅下降。与此同时,仓位在70%以下的基金数量依旧变化不大。我们还观测到,有22.11%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置上限,与前一周相比下降了1.70个百分点,同时有0.68%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置下限,较前一周上升了0.34个百分点。这说明,虽然目前基金的仓位整体处于历史较高水平,但越来越多的基金正在放弃较为激进的仓位配置策略。

  按基金公司划分,根据浙商证券基金智库基金投资选择系统的测算,目前平均基金仓位较高的基金公司有交银施罗德、天弘、大成、友邦华泰和中邮等基金公司,这些基金公司旗下偏股型基金的平均仓位均在90%的高位以上,而兴业全球等基金公司旗下偏股型基金的平均仓位则较低,均在60%以下;从主动性增减仓的幅度来看,近一周以来,华富、国泰、汇丰晋信和农银汇理等基金公司旗下偏股型基金有明显的主动性增仓行为,而兴业全球、万家和民生加银等基金公司旗下偏股型基金则有明显的主动性减仓行为。

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